Aux alentours de la ville nommée Illusion, près d'une autoroute traversant le Japon, deux bandes de motards s'affrontent. Après la défaite de son gang, le chef des anarchistes, qui a perdu une main au passage, coupe tous les ponts. Mais lorsque ses anciens amis deviennent membres d'un parti...
Akiyama Morikazu est un vieil homme solitaire et bougon qui possède une petite horlogerie dans une petite ville. Un jour il voit débarquer dans sa boutique une jeune femme du nom de Miyahara Ryo. Celle-ci lui demande de réparer sa vieille montre, seule relique héritée de sa mère décédée...
L'inspecteur Mikami a souvent été décoré pour ses exploits. Mais cet homme au-dessus de la vulgarité du monde ne peut s'empêcher de ressentir la même solitude que ceux qu'il a inculpés.
