Japon, 1936. Taki quitte sa campagne natale pour travailler comme bonne dans une petite maison bourgeoise en banlieue de Tokyo. C’est le paisible foyer de Tokiko, son mari Masaki et leur fils de 6 ans. Mais quand Ikatura, le nouveau collègue de Masaki, rentre dans leurs vies, Tokiko est...
À Kyoto, pendant le très animé Aoi Matsuri (Festival de la rose trémière), Tora découvre avec surprise que le vieil homme dont il a réparé la lanière d’une de ses geta (socques) est l’illustre potier Sakujiro Kanô (Nizaemon Kataoka), trésor national vivant. Chez ce dernier, travaille...
De retour à Tokyo, Tora est furieux de découvrir que sa chambre a été louée. L’oncle souhaite aider financièrement Sakura et Hiroshi pour qu’ils construisent leur maison. S’ensuit une grave dispute.
Au cours d’un de ses voyages dans la préfecture de Shizuoka, sur le pont Hôrai qui traverse la rivière Ôi, Tora fait la rencontre d’Unsui (Hideji Ôtaki) qui suspecte en lui "des problèmes avec les femmes". Aussitôt après, Tora console Hitomi Kojima (Pinko Izumi) qui a le cœur brisé....
A Nagoya, Tora a gagné gros aux courses. De retour à Shibamata, il exhibe ostensiblement un portefeuille bourré de liasses de billets et décide d’offrir à son oncle et à sa tante un voyage à Hawaï.
Tora se voit contraint de voyager avec une jeune fugueuse, Aiko (Kayoko Kishimoto), avec laquelle il a dû partager une chambre dans un ryokan (auberge traditionnelle japonaise) à Yoake, sur l’île de Kyûshû. Un jour, Mitsue (Mikiko Otonashi), la femme de Tsunesaburô (Shôichi Ozawa), un...
À la station thermale de Tanohara dans la préfecture de Kumamoto, Tora fait de grands discours sur "la voie de l’homme" à Tomekichi (Tetsuya Takeda), un jeune homme du coin maladroit avec les femmes. Cependant, n’ayant pas d’argent pour payer son hébergement, Sakura vient le chercher ce...
À Shiretoko (Hokkaidô), Tora fait la connaissance de Junkichi, au caractère rustre mais authentique. Les deux hommes sont sur la même longueur d’onde...
Tandis que Tora rend visite à sa famille, son oncle se met en tête de le marier. Sur une proposition de Tako, le voisin imprimeur, il accepte de rencontrer une femme qui exerce le métier de serveuse.
Sakura et Hiroshi invitent l’oncle et la tante pour un voyage à Kyûshû. La veille de leur départ, Tora rentre à Shibamata. À contrecœur, il accepte de garder la maison pendant leur absence.
Portant un sac plein d'échantillons, Mitsuo fait le tour des magasins de chaussures dans les villes reculées. Pendant son séjour dans des hôtels économiques, ses pensées se tournent vers Tora san. (Ce film est un remontage de l'épisode 25 avec la présence de Mitsuo adulte)
