Mitsuo, mécontent de son nouveau travail de vendeur de chaussures, est invité à un festival et est présenté à la sœur d'un ami. Pendant ce temps, Tora-san aide une femme au foyer blessée pendant ses vacances annuelles.
Une semaine après le mariage de Teiko Uhara, son mari, Kenichi, part pour un court voyage d'affaires et ne revient jamais. Teiko traverse le Japon à sa recherche, et découvre en chemin des faits surprenants sur le passé de son mari. Avec seulement une paire de vieilles photographies parmi ses...
Après avoir échoué à trouver un emploi, Mitsuo devient pêcheur sur une petite île et a le béguin pour une jeune infirmière. Tora-san, envoyé pour ramener Mitsuo à la maison, tombe lui-même amoureux d'une femme séduisante mais troublée qui rend visite à son père.