Nous sommes en 1965. Le lycéen Takeyoshi Fujiwara entend les Pipeline" par les Ventures et est fasciné par leur son unique. Avec trois amis, il forme un groupe appelé "The Rocking Horsemen". Un aperçu chaleureux et comique de la vie au lycée, dans les petites villes du Japon dans les années...
Un survivant de la Seconde Guerre mondiale, le visage presque entièrement couvert d'un bandeau, traverse les rues de Tokyo. Incité par la musique qu'on peut entendre de l'extérieur d'un théâtre, il entre dans l'établissement. En regardant le spectacle et l'auditoire rire, le soldat monte sur...
Après une série de rencontres fortuites, Ko, passionné de moto, entame une relation amoureuse avec une fille insouciante, Miyo, après lui avoir appris à conduire. Lorsque Miyo fait ses preuves en tant que prodige du motard, Ko commence à craindre qu'elle ne soit destinée à s'écraser.