Le jeune Ondra souffre d'asthme et ses parents jettent son jouet préféré: un vieil ours en peluche nommé Kooky. Cette nuit-là, Ondra rêve que Kooky est déterminé à retrouver le chemin de la maison. Dans le fantasme du garçon, l'ours se perd dans une forêt occupée par des animaux...
Trois frères quittent leur maison pour partir à la découverte du monde. Au cours de leur voyage, les jeunes hommes se retrouvent comme par enchantement dans des contes de fées célèbres (Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois Dormant, Les Douze Mois) et doivent éviter les pièges qu’on...
Adaptée d'une sombre légende médiévale d'Allemagne du Nord, "Le Joueur de flûte" évoque l'histoire d'un mystérieux personnage qui, au son de sa flûte, peut débarrasser la ville des rats qui la rongent. Trahi par le Conseil de la ville, qui, au lieu de lui donner l'or promis, ne lui jette...