Un jeune ours orphelin nommé Bongee se lie d'amitié avec la princesse Katrina. Lorsque la sorcière Bandrilla jette un sort aux habitants du royaume, les empêchant de faire ce qu'ils aiment le plus, danser, l'ours Bongee entreprend de briser le sort.
Les bonnes fées viennent offrir des cadeaux à la jolie petite princesse. Mais la méchante sorcière Ursula arrive aussi, jetant un sort à la princesse et prédisant qu'un jour, elle se piquera le doigt et dormira cent ans. De nombreux princes tentent de briser le sort. Un jour, un prince...
