Nobuko Sawaguchi est une gouvernante hargneuse et moche dans la trentaine. Cependant, en réalité, c'est une belle femme, mais elle cache ce fait en utilisant son maquillage. Un jour, Nobuko est envoyé comme gouvernante dans la famille Uehara, connue pour son immense richesse.Il y a une querelle...
Ce film est une biographie du poète Kenji Miyazawa (1896-1933). Professeur atypique aux yeux de ses élèves, il les pousse à réfléchir à l'immensément grand et à l'infiniment petit. On accompagne Kenji dans ses réflexions, ses hallucinations, et ses recherches d'une source de vie qui...