L'instituteur William Potts est le double d'un espion allemand capturé, il est donc envoyé en Allemagne par les services secrets britanniques pour obtenir les plans d'une nouvelle arme secrète, provoquant ainsi le chaos dans une école de la jeunesse hitlérienne.
Stephen a empoisonné sa femme, joue les inconsolables et désire épouser Elizabeth, la fille de son associé Alfred Travers. Seule Elisabeth, sa servante, n'est pas dupe. Elle le fait chanter pour devenir la maitresse de la maison. Elle en profite pour prendre de l'autorité dans la maison et...
En 1949, pendant la guerre civile chinoise, navire de guerre britannique HMS Amethyst navigue jusqu'à la rivière Yangtse, mais sur le voyage de retour trouve son chemin bloqué par un tir de barrage des batteries côtières chinoises communistes.
