Jeune idéaliste, Amaro se sent une vocation d'homme d'église et, poussé par son amitié avec l'évêque, entre au séminaire à Los Reyes, où il étudie sous la direction du père Benito. Il fait bientôt la connaissance d'Amélia, une jeune fille pure et très croyante. Unis par la même foi,...
Après avoir été battu et laissé pour mort de peur de vaincre le fils de son ancien employeur, Richard, dans un match de boxe, Hector Villa s'entraîne avec l'entraîneur démoralisé Billy pour assurer la sécurité de sa famille et se venger.