C’est l’histoire de trois amis. Mateo, un garde civil au caractère bien trempé, Juan, un pêcheur malchanceux devenu narcotrafiquant, et Benito, un petit fonctionnaire résigné, toujours à mi-chemin entre la loi et la délinquance. Trois hommes pris en étau dans les terres arides de Cadix...
Après la mort de son grand-père mineur, Pancho se rend avec sa femme et ses enfants dans sa ville natale, où la question de l'héritage sème la zizanie.
Dans la ville dévastée de Mexico, Malboro est relâché au petit matin après 5 ans de prison. Il va alors croiser l’ensemble des protagonistes de son arrestation : son jeune frère Cucu, aujourd’hui boxeur ; son oncle Jesus, qui les a élevé ; son ancienne petite amie Sara qui a épousé...
Toujours en quête d'argent pour financer son action révolutionnaire, Pancho Villa vend les droits cinématographiques de son combat au célèbre producteur D.W. Griffith. Le jeune Frank Thayer est chargé de tourner ce film au coeur de l'action. Ce séjour au Mexique changera la vie du jeune...
