1791, à Mexico. Les conflits religieux et les méthodes autoritaires de l'administration locale défigurent ce qui fut jadis la cité phare de l'Empire aztèque. Capitale de la vice-royauté de la Nouvelle Espagne, la ville subit au nom de la «vraie foi» le joug de l'Inquisition et ses lois...
Jim, un enfant, vit sur une île dans une auberge tenue par ses parents. L'arrivée d'un étrange capitaine va bouleverser son existence et la faire basculer dans un univers d'aventures proches de celui du célèbre roman de Stevenson.