Arnold enchante les foules d'un cabaret new-yorkais, travesti en chanteuse sous le nom de Virginia Hamm. Juif et homosexuel, il a du mal à faire accepter à sa mère les fantaisies de son mode de vie. Un soir, il rencontre Ed, son premier véritable amour. Mais celui-ci s'avère être un bisexuel...
D'anciennes camarades de collège se retrouvent pour un week-end de retrouvailles qui ne manquera pas de rouvrir de vieilles blessures, voire de les guérir. De nouvelles histoires d'amour font des étincelles tandis que d'anciennes se ravivent.
Retraçant fidèlement le climat politique et social de San Francisco dans les années 70, The Times of Harvey Milk constitue un portrait réussi et passionnant de ce qui fut vraiment perdu lorsque Harvey Milk, conseiller municipal de San Francisco, et le maire George Moscone furent brutalement...
