En 1388, parmi les Turcs pillards de la Serbie, le dénommé Ali enlève la belle Alia pour en faire sa maîtresse. Il constitue une troupe avec des forçats et, au terme d'un face à face sauvage et terrible avec son ennemi, Strahinja surnommé "le diable d'Anatolie" ramènera sa femme adultère....
De nombreux Tziganes vivent dans la vaste plaine de la Voïvodine, en Serbie, où ils exercent de petits métiers. Vivant de son commerce de plumes d'oie, Bora, jeune et insouciant, se veut libre mais il est marié à une femme plus âgée. Il rencontre Tissa une jeune sauvageonne, et s'éprend...
