Le lieutenant-colonel Senda résiste à l'idée d'envoyer des pilotes de chasse japonais en mission suicide. Il croit que ce qui est vraiment nécessaire pour que le Japon reprenne son élan dans la guerre, c'est que l'armée de l'air rassemble ses pilotes les plus brillants dans un escadron...
Au XVIIe siècle, le Japon n'est plus en guerre et le pays est dirigé avec fermeté. Hanshirô Tsugumo, un rônin (samouraï errant) sans travail parmi tant d'autres, décide de frapper à la porte du puissant clan des Ii. Reçu par Kageyu Saitô, l'intendant du clan, il lui demande la permission...
Ivre, un jeune garçon assassine un couple pour le voler. Arrêté, la police lui fait avouer le nom de ses complices et il donne les noms de ses amis, innocents du crime.
