La guerre entre les clans Toyotomi et Tokugawa fait rage. Le sabreur Mohei, dont la famille a été entièrement décimée, est recruté par les Toyotomi pour venir à bout du siège du château d'Osaka. Les talents de casse-cou de Mohei seront mis à rudes épreuves.
Le lieutenant-colonel Senda résiste à l'idée d'envoyer des pilotes de chasse japonais en mission suicide. Il croit que ce qui est vraiment nécessaire pour que le Japon reprenne son élan dans la guerre, c'est que l'armée de l'air rassemble ses pilotes les plus brillants dans un escadron...
La mère de Hiroshi, le mari de Sakura, est décédée. Le couple se rend aux funérailles à Takahashi, où Tora, que la famille a hésité à prévenir, débarque à l’improviste. Son comportement sème la pagaille.
