Abare Goemon est un paysan qui est à la tête d'un petit clan. Fermement opposé à une voie diplomatique avec les samourais, il refuse de former une alliance dans la paix. Les choses vont alors se compliquer à la suite de son inacceptation ...
Après la faillite de l'usine de préservatifs de son père adoptif, Tamae entreprend de gagner seule sa vie et finit par travailler comme geisha dans une station thermale. Après avoir gagné en popularité, une bataille sexuelle décisive est organisée pour décider qui peut la revendiquer .
