Todor, petit pêcheur yougoslave, s'adonne au trafic de cigarettes dans le port de Trieste. Il découvre un jour, enfermée dans l'une des caisses qu'on lui a demandé de livrer, une jeune femme visiblement maltraitée et droguée. Nilofar, passagère clandestine voulant fuir l'Iran pour rejoindre...
Employées à la plonge et au vestiaire dans un restaurant en vogue, deux jeunes soeurs d'origine néerlandaise, Alexandra et Judith Leschan, rêvent de music-hall et courent les auditions dans le Turin des années 30. Engagées dans une modeste troupe dirigée par Gennaro Fiore, elles sont...
