Par une nuit d'orage, le professeur Enzo Stefanelli sauve par hasard la vie d'une jeune homme, par ailleurs tueur de profession. Pour le remercier, le garçon lui promet d'éliminer un ennemi du professeur. Contre la volonté de celui-ci, le tueur se met en quête d'un ennemi potentiel dans son...
James rencontre John, un ami proche de son, avec qui il avait disputé il y a trois ans et le persuade d'aller visiter leur troisième ami Aldo, qui est en train de mourir en Sicile. À travers des flashbacks, nous apprenons leur histoire: Aldo était le fantôme dans les opéras, James a été le...
