Dans les années 1950, dans une petite ville allemande, le professeur Immanuel Rath tombe amoureux d'un jeune animateur de cabaret, avec des conséquences dramatiques.
John Wakefield, surnommé 'Ghost', dirige un orchestre de jazz et vagabonde de club en club afin de dénicher des contrats qui ne se révèlent que rarement gratifiants. Son seul succès est «La Ballade des sans-espoir», un blues qu'il joue à qui veut l'entendre. Dans un bar, il se lie avec...
Mi Ling, une experte en arts martiaux mais atteinte de micromastie, dirige une agence d'espions basée à Hong Kong. Elle tente de venir en aide aux services secrets américains mis en difficulté par une mystérieuse organisation dirigée par Dragon Lady, une femme particulièrement secrète et...
Karen épouse Arnold lors des funérailles de dernier, et continue à profiter de son argent aussi longtemps qu'elle reste près de son cercueil. Pendant ce temps, plusieurs des parents d'Arnold meurent dans des conditions mystérieuses...