Document rare sur le costumier Travis Banton, qui a créé le glamour et l'élégance de nombreuses stars des studios Paramount dans les années 1930, comme Carole Lombard et Marlene Dietrich. Les coulisses du studio en 1935, avec bien évidemment un coup de projecteur sur les tenues de Marlene...
David, orphelin adopté, devient partisan de Mussolini. Sa fiancée, Roma, sculptrice soutenue par le baron Bonelli, chef communiste, complique la situation.