En plein hiver 1964, en compagnie d'une infirmière Caroline Gil, le docteur David Henry aide sa femme Nora à mettre leurs jumeaux au monde. D'abord c'est un garçon baptisé Paul, puis une fille Phoebe. Il constate immédiatement que sa fille est trisomique. Il décide alors de la confier à...
Un jeune inspecteur de police d'une petite ville doit enquêter sur la noyade d'un éudiant. Le directeur de l'école étouffe le scandale en présentant ceci comme un suicide. L'inspecteur découvre alors que le jeune homme était persécuté par un groupe d'élèves, il songe alors à un bizutage...