Trois amis amateurs de billard, se retrouvent inscrits dans un tournoi dans la ville de Wellington. En plus de leurs différents adversaires, ils devront également affronter la mafia ayant la main mise sur ce tournoi.
Jesse est un petit garçon de huit ans qui vit dans la promiscuité d'une caravane qu'il partage avec son père rongé par le chagrin - un environnement de tristesse et de silence. L'enfant sait qu'il est difficile de tourner une page. Mais une rencontre avec un transsexuel va les aider à passer...
