Une policière un peu coincée et particulièrement attachée à la procédure tente de protéger la veuve sexy d'un trafiquant de drogues. Les deux femmes se lancent dans une cavale à travers le Texas, avec des policiers corrompus et de redoutables tueurs à leurs trousses.
Après la mort de son grand-père mineur, Pancho se rend avec sa femme et ses enfants dans sa ville natale, où la question de l'héritage sème la zizanie.
Durant les années 30, un groupe hétéroclite de voyageurs est contraint de fuir vers Mexicali et d'affronter le racisme et d'autres menaces imprévisibles dans le désert.