En octobre 1963, la police découvre les cadavres de deux collecteurs de taxes dans la campagne. Le suspect est l’un de leurs collègues : Iwao Enokizu, un escroc plusieurs fois condamné. Réfugié dans une auberge d’Hamatsu, Enokizu se fait passer pour un professeur d’université et...
Lorsqu'un magnat décède, il laisse inopinément la fortune familiale à l'outsider Tamayo à la condition qu'elle épouse l'un des petits-fils, opposant le sang contre le sang.