Premier volet des six films consacrés au légendaire samouraï Miyamoto Musashi qui, doué d'une force extraordinaire, choisit la voie du sabre et commence un long apprentissage fait d'ascétisme et de duels à mort.
Gisuke Hayashida est dentiste clandestin le jour et cambrioleur la nuit. Une nuit, lors d'un cambriolage, il est témoin d'un déraillement de train. Des ouvriers communistes sont reconnus coupables d'avoir causé l'incident, mais il sait que ce n'était pas eux. Il peut sauver des innocents mais...