Deux enfants métis, nés d'un père soldat noir américain, sont élevés par leur grand-mère japonaise. Leur apparence éveille la curiosité des villageois qui se moquent d'eux. La vieille femme fait alors une demande d'adoption par des familles américaines.
Un père de famille s'attire les faveurs de ses patrons pour faire avancer sa carrière, mais sa femme a perdu confiance en lui. Elle retourne dans la maison familiale qu'ils louent pendant l'été pour rembourser leur hypothèque, et y rencontre un vieil homme solitaire…
Dans la blancheur de la campagne québécoise, à St-Étienne-de-Bolton dans l'Estrie, Dédé Fortin et ses Colocs se retirent pour composer ce qui deviendra leur plus célèbre, mais également leur dernier album, Dehors Novembre. Durant presque un an, Dédé y compose et écrit ses chansons, la...