Nobuko est une veuve qui vit avec sa belle-fille Tamiko et son frère Junjiro. Le gardien de la famille, Komatsu, est attiré par Tamiko, mais elle est encouragée à épouser un médecin et il a peur de lui dire ses sentiments...
Deux enfants métis, nés d'un père soldat noir américain, sont élevés par leur grand-mère japonaise. Leur apparence éveille la curiosité des villageois qui se moquent d'eux. La vieille femme fait alors une demande d'adoption par des familles américaines.
