L'Impératrice Catherine II, soucieuse de se débarrasser de la princesse Elisabeth Tarakanova, prétendante au trône de Russie, charge son favori, le prince Orloff, d'aller a Venise pour séduire sa rivale et la ramener a Saint Petersburg. Des leur première rencontre, Orloff et Tarakanova seront...
Irmgard, la jeune veuve d'un philosophe célèbre est harcelée par un homme dénommé John. À tel point que pour lui échapper, elle part chercher un refuge dans les montagnes voisines… Mais John, déterminé, est à ses trousses.
