Après la Guerre de Secession, le jeune Ben Mockridge n'a qu'une idée en tête : devenir cowboy. Après avoir fait la rencontre de Frank Cullpepper, un propriétaire qui le prend sous son aile, Ben découvre un monde qu'il n'imaginait pas si impitoyable.
Heat 2 porte sur la jeunesse en prison de Neil McCauley et l'enfance de son complice Chris Shiherlis. Le roman explore aussi le passé de Vincent Hanna, le détective qui les traque à travers Los Angeles, et son destin après les événements racontés dans le premier film.