L'action commence en 1978, elle est située en Grande-Bretagne et à Paris. C'est l'histoire de Dean Page, un garçon des classes populaires qui veut échapper à sa condition sociale et pour cela finit par se faire passer pour un jeune aristocrate. Il croise le parcours d'un jeune Américain qui...
Le lieutenant intérimaire Hornblower tente d'étudier pour son examen de promotion, mais est distrait par les graves problèmes d'approvisionnement auxquels sont confrontés son équipage.
Portsmouth, 1794. Sous un ciel orageux et sous une pluie battante, l'aspirant de 17 ans Horatio Hornblower fait les premiers pas hésitants de sa carrière navale, mais une querelle avec un camarade de bord entraîne des complications.