François de Charette est un général royaliste qui lève une force d'exilés français pour restaurer le roi de France au pouvoir. Il est soutenu par le gouvernement britannique, qui fournit des navires de la Royal Navy pour transporter un corps expéditionnaire combiné de troupes royalistes...
Hornblower et les autres officiers du Renown doivent retourner en Jamaïque pour faire face à une cour martiale et à une éventuelle exécution pour leurs actions visant à soulager leur capitaine instable.
Le lieutenant intérimaire Hornblower tente d'étudier pour son examen de promotion, mais est distrait par les graves problèmes d'approvisionnement auxquels sont confrontés son équipage.
Le lieutenant par intérim Horatio Hornblower capture le navire français Le Rêve. Sur le HMS Indefatigable, le capitaine Pellew ordonne à Hornblower de faire naviguer sa prise vers Portsmouth avec des dépêches extrêmement importantes, et de les détruire si nécessaire pour les garder hors...