Par une soirée de d'orage, Donald, confortablement assis dans son fauteuil, est en train d'écouter son émission de radio qui lui donne quelques conseils afin de se détendre pour mieux être habité par l'histoire raconté...
Robert Benchley vient proposer un livre pour enfants à Walt Disney pour en faire un long métrage. En chemin pour son rendez-vous, il va visiter en toute discrétion le studio Disney et découvrir les coulisses de création des films d'animation.
En pleine nuit de Halloween, une vraie sorcière voyant Riri, Fifi et Loulou, alors déguisés en personnages de la fête, se faire humilier et arroser par Donald lors de leur quête de bonbons, décide de leur venir en aide afin de rendre à Donald la monnaie de sa pièce...
Danny, le petit mouton noir raconte l’histoire d’un jeune garçon nommé Jeremiah qui au début du XXᵉ siècle, décide d’élever un mouton noir que sa grand‐mère ne souhaitait pas garder. Il prénomme l’animal Danny en l’honneur du célèbre étalon noir Dan Patch, l’un de ses...
Mélange d'animation et de prises de vues réelles, Saludos Amigos est un kaléidoscope coloré d'art, d'aventures et de musique, au rythme de la samba. Depuis le sommet des Andes, jusqu'à la pampa argentine, en passant par Rio de Janeiro, vous serez accompagnés des célèbres Donald Duck et...
Donald est plombier et utilise pour son travail un énorme aimant. Malheureusement, il égare son outil qui arrive après plusieurs péripéties dans le ventre de Pluto ce qui crée de nombreuses scènes humoristiques avec par exemple la gamelle métallique de Pluto.
Tic et Tac désespèrent de trouver des noisettes dans leur arbre (qui leur sert de maison) lorsqu'ils aperçoivent sur une île du lac un arbre regorgeant de noisettes. Pour rejoindre l'île, ils décident de s'emparer d'une maquette en bouteille de voilier appartenant à Donald...
Mickey, Donald et Dingo sont des constructeurs amateurs de bateau. Mickey a reçu une petite embarcation à assembler, qu'il a prévu de baptiser Queen Minnie, et a demandé à ses amis de l'aider à la construire.
Mickey montre à Minnie ses compétences en patinage, tandis que Dingo pratique une pêche à travers la glace peu conventionnelle. De son côté, Donald a enfilé des patins à Pluto et les tentatives du chien pour patiner le font bien rire. Donald se retrouve accroché derrière un cerf-volant et...
Après avoir lu quelques pages d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll, Mickey s'endort. Son rêve l'emporte de l'autre côté du miroir, où il découvre sa maison sous un nouvel aspect. En effet, de ce côté de la glace, les meubles et autres objets sont vivants. Changeant de taille,...
Pat Hibulaire est le contremaître d'un chantier et vient juste de mettre à la porte son riveur. Donald passe à ce moment et prend le poste, malgré un manque cruel d'expérience... et une grande peur du vide. Ces points sont le début de ses mésaventures sur le chantier.
Donald rend visite à Daisy Duck ; seulement, lorsqu'il échoue à ouvrir une fenêtre, il entre dans une colère noire, met pratiquement à sac la maison de cette dernière, qui refuse ensuite de le revoir tant qu'il n'aura pas réussi à maîtriser son tempérament...
Mickey raconte une histoire aux petits orphelins dont il s'occupe. Il choisit celle de Gulliver. Il se met en scène dans le rôle de Gulliver à son arrivée à Lilliput. Mickey finit son histoire par un combat entre lui et une araignée de deux fois sa taille.
New York. C'est la période de Noël et Polly Parrish est employée par un grand magasin en tant que vendeuse. La jeune femme trouve un bébé abandonné et, suite à un malentendu, est prise pour la mère de l'enfant. M. Merlin, son patron, décide de la licencier. Polly n'a pas les moyens de...
Ce court-métrage primé aux Oscars décrit avec maestria une nuit dans un vieux moulin où se sont abrités des oiseaux, des souris craintives, des chouettes et d'autres créatures apeurées à l'approche d'un orage. Lorsque celui-ci s'intensifie, la roue du moulin commence à tourner et tout le...