Deux oiseaux se réjouissent de l'éclosion de leurs trois œufs ; à mesure qu'ils grandissent, les nouveau-nés apprennent à chanter et à voler. L'un tombe du nid et vit des aventures avec un serpent à sonnette et une ruche avant de retrouver le chemin du retour.
Dans la jungle amazonienne, Donald essaie de photographier des oiseaux, mais la plupart sont récalcitrant à se laisser prendre en photo. Pour ne rien arranger, un oiseau particulièrement loufoque, l'aracuan, vient lui compliquer la tâche...
Après avoir lu quelques pages d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll, Mickey s'endort. Son rêve l'emporte de l'autre côté du miroir, où il découvre sa maison sous un nouvel aspect. En effet, de ce côté de la glace, les meubles et autres objets sont vivants. Changeant de taille,...
Donald essaye de voler les cacahouètes de Tic et Tac pour faire du beurre de cacahouète dans sa boutique ayant la forme d'une coquille de noix. Les deux écureuils alertés par le manège du canard vont le suivre jusqu'à sa boutique qu'ils prennent d'abord pour une gigantesque noix. Une fois...
Donald roule sur une route de Floride avec ses neveux, absorbés par leur livre de comics, au point de vexer leur oncle lorsqu'il veut leur faire découvrir les différentes merveilles de la région. Celui-ci décide alors de leur jouer un mauvais tour en leur faisant croire qu'il est retombé en...
Donald est groom dans un hôtel, où son patron est obligé de lui rappeler que « le client a toujours raison »... ce qui est loin d'être évident à respecter lorsque les clients sont l'odieux Pat Hibulaire et son fils turbulent.
Donald Duck explique, grâce à plusieurs aventures dans le monde de l'animation, l'avantage des mathématiques dans le quotidien ainsi que quelques applications pratiques des mathématiques.
Mickey est dans son laboratoire et prépare d'après un vieux grimoire de Recettes anciennes, une potion de courage. Il mélange quelques ingrédients et décident de faire un test sur un moucheron pris au pièce dans une toile d'araignée. Aspergé de potion, le moucheron devient fort, se libère...
