Danny, le petit mouton noir raconte l’histoire d’un jeune garçon nommé Jeremiah qui au début du XXᵉ siècle, décide d’élever un mouton noir que sa grand‐mère ne souhaitait pas garder. Il prénomme l’animal Danny en l’honneur du célèbre étalon noir Dan Patch, l’un de ses...
Donald essaie de vendre des brosses, mais personne n'arrive à comprendre ce qu'il dit. Du coup il décide de boire une potion pour obtenir une voix humaine…
Trois chatons orphelins entrent dans une maison de société en hiver et abîment les meubles. Mais, lorsqu'ils sont attrapés par la bonne, la jeune fille de la maison les sauvent du froid extérieur.
Pluto poursuit un chaton, qui, couvert de boue, se réfugie dans les bras de Mickey. Celui-ci, furieux contre son chien, le prévient que s'il continue à courir après les chats, il aura des comptes à rendre lors de son jugement dernier.
Mickey décide d'organiser un gala pour les orphelins. Donald récite alors 2 poèmes, mais au deuxième, un enfant fait le bruit de buzzer "non" à la première question du poème : "Avez-vous vu un bérêt bleu ?". Donald s'énerve et est chassé de la scène. Les enfants rient et s'amusent comme...
Dans un ranch, Donald, après être descendu en dernier d'un car rempli de demoiselles qui se sont ruées sur tous les chevaux, se retrouve à monter le dernier disponible, qui lui ne l'entend pas de cette oreille...
Donald est en train de repeindre sa maison, tandis que dans leur cabane ses neveux jouent aux sauvages africains au lieu de couper le bois. Notre canard décide alors de leur faire peur avec une fausse tête de sauvage. Un peu plus tard les neveux jouent aux pirates. Alors qu'il s'apprête à leur...
Donald est plombier et utilise pour son travail un énorme aimant. Malheureusement, il égare son outil qui arrive après plusieurs péripéties dans le ventre de Pluto ce qui crée de nombreuses scènes humoristiques avec par exemple la gamelle métallique de Pluto.
Dingo raconte ses expéditions en Afrique à la recherche d'aventure. Dans son safari, un rhinocéros blanc va le forcer à regagner son navire amarré sur la côte.
