Après avoir lu quelques pages d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll, Mickey s'endort. Son rêve l'emporte de l'autre côté du miroir, où il découvre sa maison sous un nouvel aspect. En effet, de ce côté de la glace, les meubles et autres objets sont vivants. Changeant de taille,...
Donald Duck durant une longue marche d'entraînement, a le temps de penser... Il arrive fatigué à leur lieu de campement. Il doit monter lui-même sa tente mais n'y parvient qu'à la tombée de la nuit. La nuit de Donald est difficile en raison des ronflements de ses compagnons d'armes... Il ne...
Mickey montre à Minnie ses compétences en patinage, tandis que Dingo pratique une pêche à travers la glace peu conventionnelle. De son côté, Donald a enfilé des patins à Pluto et les tentatives du chien pour patiner le font bien rire. Donald se retrouve accroché derrière un cerf-volant et...
Donald décide de se mesurer à ses neveux Riri, Fifi et Loulou dans un match de hockey sur glace... mais les jeunes ne sont pas sans ressources face à leur oncle.
Tic et Tac sont en train de stocker leurs noisettes lorsqu'ils découvrent une cacahuète. Trouvant ça délicieux, ils se rendent au zoo, où une éléphante Dolorès reçoit des visiteurs un déluge de cacahuètes. Mais Donald, qui à la charge de garder le pachyderme, va s'interposer entre les...
Minnie souhaite apprendre les gestes de premiers secours avec l'aide du chien Pluto et du chat Figaro mais travailler avec des animaux n'est pas de tout repos.
Mickey est dans son laboratoire et prépare d'après un vieux grimoire de Recettes anciennes, une potion de courage. Il mélange quelques ingrédients et décident de faire un test sur un moucheron pris au pièce dans une toile d'araignée. Aspergé de potion, le moucheron devient fort, se libère...
Donald veut écouter sur sa radio le match de baseball, mais une abeille - qui n'a pas les mêmes goûts que lui - préfère, elle, écouter de la musique classique...
Donald arrive dans le décor romantique du Mexique. Il chantonne en jouant de la guitare sur le dos d'un mulet qui le mène voir Donna Duck, une canne au fort tempérament qu'il courtise de tous ses efforts. Afin d'impressionner la demoiselle, Donald échange son mulet contre une petite voiture...
Donald se faufile dans un important studio d'Hollywood et tente d'obtenir, en esquivant régulièrement un agent de la sécurité, les autographes de vedettes telles que Greta Garbo, Mickey Rooney, Sonja Henie ou Shirley Temple. Il finit par être reconnu comme étant lui-même une « star » et se...
Donald Duck est bagagiste dans une gare de chemin de fer. Le dernier transport a amené une caisse contenant Hortense l'autruche qui manifeste beaucoup d'affection pour le pauvre agent ferroviaire Donald. Elle est prise d'une frénésie gloutonne et gobe tout ce qui lui passe à portée. Elle avale...
Au printemps, les arbres se réveillent. Deux jeunes arbres anthropomorphes, un garçon et une fille, entament une romance. Mais une vieille souche veut garder la jeune fille pour lui. Le vieil arbre moribond est repoussé par le jeune lors d'un duel. Pour se venger il met le feu à la forêt. Les...
Le Roi Midas, installé dans sa salle au trésor avec son chat, compte ses pièces d'or et souhaite en avoir encore plus. Il reçoit alors la visite d'un elf/gnome nommé Goldie, qui lui offre sa faculté de changer tout ce qu'il touche en or. Enchanté par son don, le roi parcourt tout son...
Ben Buzzard tient un parc d'avions presque démolis. Donald prend un de ces junkers usagés pour un vol d'essai après avoir signé une police d'assurance vie dont le bénéficiaire est Buzzard. Ce dernier essaye alors plusieurs plans afin de le réduire en miettes.
Donald est ranger dans un parc, chargé de la protection d'un vénérable Séquoia géant et doit faire face aux assauts de deux castors particulièrement têtues et décidés à abattre l'arbre en question...
Sortant de la souche d'arbre qui lui sert de ruche, des abeilles s'en vont à la recherche de fleurs pour en extraire le nectar. Ayant choisi celle de Donald celui-ci décide de les suivre pour s'approprier leur miel.
