Mickey raconte une histoire aux petits orphelins dont il s'occupe. Il choisit celle de Gulliver. Il se met en scène dans le rôle de Gulliver à son arrivée à Lilliput. Mickey finit son histoire par un combat entre lui et une araignée de deux fois sa taille.
Au cirque de Mickey, c'est la journée gratuite pour les orphelins, une armée de souriceaux se précipite vers le barnum. Ils sont armés de lance-pierres, affublés de ballons et de confiserie. Mickey en Monsieur Loyal annonce l'arrivée du Capitaine Donald avec ses otaries.
En pleine nuit, alors qu'il dort profondément, Donald est sujet au somnambulisme et, après avoir posé une botte sur sa tête en guise de chapeau, sort dehors pour se rendre chez Daisy afin de l'inviter à sortir avec lui...
Donald se faufile dans un important studio d'Hollywood et tente d'obtenir, en esquivant régulièrement un agent de la sécurité, les autographes de vedettes telles que Greta Garbo, Mickey Rooney, Sonja Henie ou Shirley Temple. Il finit par être reconnu comme étant lui-même une « star » et se...
Le soleil se réveille sur un calme lagon sur lequel les nénuphars s'ouvrent pour révéler des "bébés d'eau" endormis. Peu après leurs réveils, une parade aquatique est annoncée. Elle les emmène sur la terre ferme pour d'autres festivités. Parmi les festivités, il y a un combat entre un...
Donald arrive dans le décor romantique du Mexique. Il chantonne en jouant de la guitare sur le dos d'un mulet qui le mène voir Donna Duck, une canne au fort tempérament qu'il courtise de tous ses efforts. Afin d'impressionner la demoiselle, Donald échange son mulet contre une petite voiture...
Après une grosse journée, Donald voudrait bien dormir. Malheureusement, son sommeil est perturbé par son robinet qui fuit et Donald fera tout pour empêcher celui-ci de faire du bruit.
Deux oiseaux se réjouissent de l'éclosion de leurs trois œufs ; à mesure qu'ils grandissent, les nouveau-nés apprennent à chanter et à voler. L'un tombe du nid et vit des aventures avec un serpent à sonnette et une ruche avant de retrouver le chemin du retour.
Les neveux de Donald ont décidé de faire l'école buissonnière, mais leur oncle, chargé de veiller à ce que tous les enfants aillent en classe, ne l'entend pas de cette oreille...
Donald est en train d'essayer de collecter un œuf de condor quand le volatile revient. Notre héros n'a alors pas d'autre choix que de se cacher dans un œuf vide et de le regretter ensuite quand l'énorme et surtout très chaude mère Condor se met à couver ce nouvel œuf qu'elle trouve dans son...
Donald est pompiste dans une station-service avec ses neveux. Pensant avoir perdu à un jeu après avoir entendu un résultat erroné, il jette son billet, que ses neveux récupèrent lorsqu'ils découvrent qu'il a en réalité gagné le prix : une superbe automobile. Ceux-ci décident alors de lui...
