Mickey est un magicien. Dingo est l'assistant technique du théâtre où Mickey se produit. Il lève le rideau et s'occupe des lumières. Mickey fait quelques tours de magie, dont l'apparition d'un guéridon de son chapeau haut de forme et la transformation de sa cape en corbeau. Mais un des...
Un ranger est train d'expliquer ce qu'est le Grand Canyon à un groupe de touriste, parmi lesquels Donald, qui bien entendu provoque des désastres partout où il passe...
Mickey et ses amis sont en voyage à Hawaï. Mickey et Donald jouent de la musique traditionnelle sur la plage pour que Minnie danse en pagne tandis que Pluto s'amuse avec les vagues. Dingo s'exerce lui comme il peut au surf. Donald se met aussi à la danse mais il met le feu au pagne. Pluto joue...
Chez Minnie, le chat Figaro cherche à attraper Frankie le canari dans sa cage. Comme Minnie ne voit plus l'oiseau, elle pense qu'il est parvienu à l'attraper. Mais Frankie s'était caché et s'enfuit par la fenêtre tombant alors entre les crocs de Butch le bouledogue. Figaro se bat contre sa...
Après avoir lu quelques pages d'Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll, Mickey s'endort. Son rêve l'emporte de l'autre côté du miroir, où il découvre sa maison sous un nouvel aspect. En effet, de ce côté de la glace, les meubles et autres objets sont vivants. Changeant de taille,...
Donald et Dingo exercent le métier de colleur d'affiches. Ils doivent apposer des affiches à la campagne et arrivent près d'une ferme. Tandis que Donald placarde les murs et les barrières, Dingo s'approche d'un moulin à vent. Une aile du moulin emporte le balai encolleur de Dingo alors qu'il...
Voulant adopter un bébé, Donald se retrouve par erreur avec un bébé kangourou. Le ramenant chez lui, il apprendra que s'occuper d'un kangourou n'est pas de tout repos...
En pleine nuit de Halloween, une vraie sorcière voyant Riri, Fifi et Loulou, alors déguisés en personnages de la fête, se faire humilier et arroser par Donald lors de leur quête de bonbons, décide de leur venir en aide afin de rendre à Donald la monnaie de sa pièce...
Le personnage principal arrive en ville, avec un ring de boxe portable. Il attrape un poulet local et danse avec elle, inspirant plusieurs autres animaux de basse-cour à danser. Mais son coq s'en offusque et entre sur le ring pour se battre.
Mickey et Donald décident d'emmener un groupe de souriceaux à bord d'une camionnette pour pique-niquer. Mais les jeunes ont eux décidé de rendre la vie impossible à Donald. Ils volent la nourriture puis lui offrent une fleur contenant une abeille. Après plusieurs péripéties, il arrive à...
Une abeille est en train de voler autour des fleurs du jardin de Donald, lorsqu'elle aperçoit le papier, couvert de fleurs, que celui-ci appose sur les murs de sa maison…
