Donald rêve qu'il est un citoyen de l'Allemagne nazie, et qu'il travaille dans une usine de munitions à Nutziland, s'épuisant à répondre aux demandes exagérées du Führer. Le dessin animé montre sa journée : petit déjeuner léger à cause du rationnement, embrigadement par une fanfare...
Dans une fête foraine, leurré par les machines indiquant la force, Donald se croit terriblement fort et accepte de se battre contre Pat, dans l'espoir de gagner 500$...
Mickey et Donald décident d'emmener un groupe de souriceaux à bord d'une camionnette pour pique-niquer. Mais les jeunes ont eux décidé de rendre la vie impossible à Donald. Ils volent la nourriture puis lui offrent une fleur contenant une abeille. Après plusieurs péripéties, il arrive à...
Mickey se prépare à diriger l'orchestre de l'opéra, mais doit d'abord faire sortir Pluto de la scène. En coulisses, le chien percute une malle de magicien et éparpille les affaires dont le chapeau magique. Des lapins et des colombes s'en échappent alors dans la poussière magique, un lapin se...
Par une soirée de d'orage, Donald, confortablement assis dans son fauteuil, est en train d'écouter son émission de radio qui lui donne quelques conseils afin de se détendre pour mieux être habité par l'histoire raconté...
Donald et Dingo exercent le métier de colleur d'affiches. Ils doivent apposer des affiches à la campagne et arrivent près d'une ferme. Tandis que Donald placarde les murs et les barrières, Dingo s'approche d'un moulin à vent. Une aile du moulin emporte le balai encolleur de Dingo alors qu'il...
C'est Noël et Mickey décide de rapporter un sapin dans sa maison. Pluto est fou de joie et essaye de l'aider. Mais il s'avère que l'arbre choisi par Mickey est celui où ont décidé de vivre les deux écureuils Tic et Tac. Les deux rongeurs se retrouvent dans la maison de Mickey parmi les...
Un ranger est train d'expliquer ce qu'est le Grand Canyon à un groupe de touriste, parmi lesquels Donald, qui bien entendu provoque des désastres partout où il passe...
La harpe chantante possède le don d'offrir la joie, la beauté et le bonheur autour d'elle, protégeant la Vallée enchantée. Mais une sombre nuit, elle est enlevée par un inconnu. La vallée n'étant plus protégée par un charme, elle périclite. Mickey revient du village et déclare avoir...
Donald est garde forestier dans un parc national. L'hiver étant arrivé, celui-ci ferme le parc aux visiteurs et les ours vont hiberner. Mais l'un d'eux, dans la précipitation, se retrouve exclu de leur abri hivernal…
Le chanteur Rouge-Gorge faisait une sérénade à Jenny Wren, une sémillante femelle, au moment où il se fait tuer par une flèche. Débute alors une enquête policière et un procès. Trois coupables comparaissent à la barre : Black Bird (un merle noir), Legs Sparrow (un moineau) et Cuckoo (un...
Mickey montre à Minnie ses compétences en patinage, tandis que Dingo pratique une pêche à travers la glace peu conventionnelle. De son côté, Donald a enfilé des patins à Pluto et les tentatives du chien pour patiner le font bien rire. Donald se retrouve accroché derrière un cerf-volant et...
Donald a installé un parcours de chemin de fer miniature dans son jardin et s'amuse comme un enfant. Toutefois trouvant l'arbre de Tic et Tac trop grand, il l'abat pour le remplacer par un arbre miniature, chassant les écureuils qui se réfugient dans le monde miniature de Donald où ils...
Comme dans la bande dessinée qui voit leur apparition en comic strip dans les journaux, le 17 octobre 1937, les trois garnements sont envoyés chez leur oncle car leur mère Della veille son mari à l'hôpital ; il a été la victime d'un pétard placé sous son fauteuil par ses fils. Pendant...