En 2046, le gouvernement chinois a créé une génération de cyborgs à l'apparence humaine et dotés d'aptitudes sociales sophistiqués. Le K-1 est envoyé secrètement comme agent de police dans un petit village pour tester ses capacités et évaluer son bon fonctionnement. Tout ne se passe pas...
Kong est un champion de Wushu qui vit de petits boulots entre les compétitions. Alors qu'il travaille dans un cirque, il est repéré par des gangsters qui lui proposent de combattre pour eux dans des tournois de boxe illégaux. Une collègue, également son amie, le convainc d'accepter car il...
L'agent principal M. Chan se retrouve soudainement démis de ses fonctions après que son partenaire Wonder Child ait involontairement offensé une policière, Mme Shek. Mais lorsqu'un agent financier devient fou à cause de la drogue, M. Chan est rappelé pour résoudre l'affaire, ce qu'il accepte...
