Douglas est un vendeur de disque solitaire dont le seul amour va à l'actrice Sally Ross. Mais lorsque ses lettres d'amour qu'il lui écrit tous les jours n'ont comme réponse que celles formelles et impersonnelles, son amour se transforme en haine.
Lorsque le père Joseph Hennessey se rend au domicile d'un de ses paroissiens à offrir des droits derniers, il devient impliqué dans un complot qui ébranle finalement sa foi à son fondement même. Intrigué par la mention de l'homme en train de mourir de « Nim », et fasciné par le...