Le troisième dessin animé de l’émission intitulé « Halloween Party », un épisode spécial de 23 minutes de « The Woody Woodpecker Show », a été créé pour la télévision. (Les deux autres courts dessins animés de cet épisode ont déjà été diffusés en salle.) C’est la...
Merlin et Second Banana sont expulsés d'un train. Merlin réussit à sortir de la nourriture de son chapeau. Lo, un pauvre indien le voit et tente de le voler
Merlin, une souris ressemblant à W.C. Fields, monte un spectacle de magie devant le public d'un chat. Merlin fait quelques mauvais tours de magie pour le félin avant qu'il ne réalise qu'il est une souris.
Woody Woodpecker va à l’école avec son chien. Mme Meany essaie de sortir le chien de sa classe. Le dernier dessin animé théâtral de Woody Woodpecker. Le dernier dessin animé théâtral sorti par le studio Walter Lantz.
Un hypnotiseur, frustré de n’avoir personne sur qui s’entraîner, appelle Olive et l’hypnotise au téléphone pour venir à son bureau. Popeye se précipite sur elle.
