Un ours s'installe pour sa longue sieste d'hiver, et pendant qu'il dort le progrès de l'homme continue. Il se réveille pour se retrouver au milieu d'un complexe industriel où personne ne croit qu'il est un ours.
Tom courtise la jolie chatte Toots. Il lui donne Jerry comme cadeau. Mais la petite amie de Tom agit comme une mère de substitution avec Jerry... au lieu de le manger, ce qui contrarie Tom.
Un motocross, une course de motos à travers une série d'obstacles, donne l'occasion à la dernière tentative de Charlie Brown de gagner quelque chose. Il sélectionne Linus comme équipe au stand et se rend dans un magasin pour sélectionner un vélo, et en raison de fonds insuffisants, il doit...
La petite Sarah qui a perdu sa maman et qui est élevé uniquement par son père, est triste de ne plus avoir de mère. Touché par la détresse de sa maîtresse, son chat Noël a décidé de s'allier au chien Nick pour trouver une solution avant le début des fêtes...
