Le Dragon Tiger Gate est une école d'arts martiaux fondée par Wong Fuhu pour protéger les citoyens des agissements des triades. Celui-ci a eu deux fils (Dragon et Tiger) de deux femmes différentes. Lorsque sa mère décède, Dragon est pris sous l'aile de Ma Kun, un chef de triade d'une école...
Deux bandits s'attaquent à une fabrique de papier et se font tuer dans l'altercation qui s'ensuit. Un policier est dépêché sur place pour mener l'enquête. Cet événement attire l'attention d'autres bandits sur le village et sur un habitant en particulier.
Dans la maison d'un célèbre professeur de botanique chinois, sa fille et une stagiaire tombent amoureuses l'une de l'autre - un amour interdit qui doit être gardé secret.
Au 13ème siècle, l’empereur Gengis Khan mène de nombreuses batailles et gagne le contrôle d’une grande partie de l’Asie au péril de son armée. Qui Chuji, un prêtre taôiste traverse la Chine pendant plus de deux ans, afin de rejoindre l’empereur et le persuader de cesser les guerres...
Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen, un vieux paysan chinois, décide de retourner dans son village natal pour y libérer son oiseau, unique compagnon de ses vieilles années. Il fera le voyage de Pékin à Yangshuo avec Renxing, sa petite-fille, jeune citadine gâtée, contrainte...
