Un jeune homme est tué à la sortie d'une boîte de nuit du port de Lisbonne. Spino, employé à la morgue, défaille en voyant son visage. Rentré chez lui, il regarde la photo où, trente ans avant, il posait avec ses parents. Une photo où se trouve aussi une jeune fille, cachée par le cadre....
A Madrid, un flic français prend sous son aile un enfant dont la mère a mystérieusement disparu. Dans le cadre d'une coopération entre polices française et espagnole, Théo, ancien alcoolique, a été détaché à Madrid. Il y partage son temps entre le commissariat et les cours de boxe qu'il...
Alberto, acteur naturalisé espagnol mais né à La Havane, Mercedes, productrice de cinéma et Pedro, scénariste, tous deux cubains, cherchent une idée pour leur prochain film. Pedro et Mercedes sont amants et savent que ces propositions de scénario peuvent leur changer la vie. Pedro découvre...
