Yougoslavie, le dernier été de la guerre. Andrija, maître-nageur sauveteur, n'a encore jamais sorti quelqu'un des profondeurs de la "Fairy Waters". Il ne va pas tarder à découvrir à sa première intervention qu'il a sauvé un commandant allemand. Comment un innocent comme lui pourra-t-il...
Les deux ennemis de guerre, le partisan slovène Berk et le soldat allemand Bitter, se rencontrent lors de vacances en Espagne. Se remémorant la guerre à travers la conversation, Berk se souvient d'Anton, son camarade avec qui il avait passé le plus de temps.
