En 1940, Jeff Young, Al Ludlow et Tom Cassidy, trois jeunes hommes aux profils et aux parcours très différents, sont recrutés dans l'armée de l'air américaine. Le premier est un riche séducteur, le deuxième un étudiant et le dernier, un mécanicien. Sally, l'ex-petite amie de Al, s'entiche...
Au début des années 40, quelque part aux Etats-Unis. Les élections locales approchent. Paul Madvig, politicien arrogant et sans scrupules, se fait gifler en public par Janet, la fille de Ralph Henry, l'un de ses rivaux. Piqué au vif, il change ses plans, lâche son ancien allié, le gangster...
Une belle réfugiée autrichienne en Angleterre - qui est également un agent nazi - épouse un savant pacifiste anglais. Il vit près d'une base militaire secrète dont elle a besoin pour obtenir des informations afin qu'elle puisse aider à l'invasion planifiée d'Hitler en Angleterre.
