Sous la dynastie Tang, un démon-chat apparaît et brise la paix de la ville de Chang'an, créant une série d'événements étranges. Le poète Bai Letian et le moine Kûkai s'allient pour enquêter sur la mort de la concubine Yang, suivant la piste laissée par le chat et révélant un secret...
Himuro, un ancien caïd, a laissé sa vie de gangster de côté. Placé à la tête d’une école de Kendo par son père, Himuro est passé par la case prison où il rencontra Sarashina. Adopté par ce dernier, tous deux forment une organisation salement financée, sensée éradiquer toute forme...