Une bande de punks à moitié déjantés débarquent dans la maison de vacances d'une famille paisible. Ils les massacrent tous à l'exception d'une des filles qui parvient à s'échapper. Ils prennent en chasse la demoiselle qui s'enfonce dans la neige mais se rendent vite compte qu'ils sont...
Après avoir été violemment agressé par un dément répondant au nom de Silk, une jeune femme est internée dans un hôpital psychiatrique. Silk va la poursuivre jusque dans cet hôpital au sein duquel un docteur pratique des expériences douteuses sur la lobotomie…
Jeff et Ken mènent une vie sans histoire et sans relief, jusqu'au jour où ils trouvent un mystérieux microprocesseur. Alors qu'ils le rapportent à Washington, la CIA les prend pour deux agents et le leur implante dans le cerveau. La métamorphose est compléte : Jeff et ken parlent douze...
Leona et Allen tuent involontairement deux délinquants qui ont dans leur sillage de nombreux "amis". Depuis ce jour, le couple entame une lente métamorphose qui implique leur existence et leurs valeurs morales.