À la suite d'un accident, l'âme de David et son grand-père en mouvement sont échangés. Alors que le corps du grand-père est toujours dans le coma, il aime avoir à nouveau un jeune corps et répare des faits dans la vie de David, qu'il ne trouve pas assez confiant.
Le bonheur et l'harmonie règnent à Heartland, symbolisées par un ancien militaire, le sergent Pepper, qui a fondé un groupe de musique nommé Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Des jeunes musiciens modernes recréant sa musique se font engager par un producteur de disques à Los Angeles, M....
En 1939, une quatrième radio nationale est inaugurée outre-Atlantique. Un lancement qui se transforme vite en chaos quand une mystérieuse voix fait irruption sur les ondes, menaçant certains membres de l'équipe...
