Un psychothérapeute souffre de cauchemars qui le perturbent. Des étranges visions le conduisent à sa ville natale où il est persuadé d'avoir à résoudre un mystère oublié depuis des décennies.
En 1957, un OVNI s'écrase dans le désert de Californie, apportant une menace de destruction sur la Terre. Un dangereux alien s'échappe du vaisseau, son objectif est de détruire toute forme de vie sur la planète. Mais Urp, un deuxième alien sort du vaisseau et se glisse dans le corps de Ted...
