Au 16ème siècle, le village de Tatara est célèbre pour forger un acier qui possède une résistance incroyable et ne rouille pas. Gosuke (Sho Aoyagi) vient d'une famille de Tatara qui sont des maîtres fabricants d'épées, mais il veut devenir samouraï. Pendant ce temps, les armes deviennent...
La fille de l’imprimeur fuit le domicile conjugal après une dispute. Son père participe à une émission télévisée pour l’implorer de rentrer. Tora la retrouve à Shimoda...
Pour sa toute dernière nuit avant de fermer ses portes, le seul cinéma d’Onomichi propose un marathon de films de guerre japonais. Lorsque la foudre touche l’établissement, trois spectateurs sont projetés dans le passé qui se cache derrière l’écran.
Dans le Japon de l'après-guerre, le petit monde des geishas de Kyoto tente de résister à la loi anti-prostitution et aux mouvements féministes qui les forcent à renoncer à leur conditions.