A l'aube de la Restauration de l'empereur Meiji, un samouraï de basse caste, Munezo Katagiri, secrètement amoureux de la servante Kie, se trouve pris dans les luttes politiques entre clans. On lui ordonne de tuer son ancien ami Hazama, condamné à la suite d'un complot qui a ébranlé le clan....
En Autriche, Tora ne manifeste aucun intérêt pour la culture locale. Il y fait la rencontre d’une guide japonaise, et commence à se sentir comme au Japon.
Nobuko Kawano est envoyée au domicile d'une famille célèbre pour travailler comme femme de ménage. Nobuko Elle s'amuse des malheurs de la famille et révèle les tromperies dans leur maison de classe supérieure.
